内容摘要：发布研究报告称，维持00968）“增持”评级，在光伏装机需求修复同时光伏玻璃新增供给增加，判断价格触底回暖但弹性有限，下调2022-23年归母净利润预测至48.69/66.17亿港元同比-1.12%/

发布研究报告称，国泰光维持（00968）“增持”评级，君安价港在光伏装机需求修复同时光伏玻璃新增供给增加，维持判断价格触底回暖但弹性有限，信义下调2022-23年归母净利润预测至48.69/66.17亿港元（同比-1.12%/+35.92%），增持但考虑长期增量产能强劲，评级目标价18港元。目标

报告引述公司半年报，国泰光实现收入96.98亿港元，君安价港归母净利19.05亿港元，维持符合该行预期。信义另与半年报同步公告董事会初步决议筹备新普通股发行，增持通过增加融资平台来源，评级信义光能实现更为高效的目标光伏玻璃扩产。同时，国泰光信义光能控股信义晶硅投产节奏或超预期，有望在2023H2投产，享有更好的硅料价格窗口期。